קורס אינטנסיבי ללימודי קריאה וניתוח דוחות כספיים שמתאים למשקיעים אשר מעוניינים לנתח ולהשקיע בחוכמה בשוק המניות, וגם לסוחרים שמעוניינים לשפר את הביצועי המסחר שלהם בשוק ההון.
תוכנית הלימודים כוללת:
- גיוון אולטימטיבי בין תיאוריה לפרקטיקה.
- קבלת כלים הנדרשים לניתוח מקצועי.
- ניתוח וקריאת דוחות כספיים של חברה אמריקאית וישראלית.
- שאלות פתוחות במהלך הלימודים ולאחר הלימודים.
- הקורס הדיגיטלי זמין 24/7 לאחר הרכישה.
- קבוצת וואטסאפ סגורה.
- פגישות פרונטליות או פגישות בזום לפני תחילת הלימודים לתיאום ציפיות במהלך הלימודים ולאחר סיום הלימודים.
- ליווי אישי אחד על אחד.
- בדיקת עבודות ושיעורי בית במהלך הלימודים.
הסילבוס של הקורס. תוכן העניינים:
ריבית דריבית:
- כוחה של ריבית דריבית.
- גישה השקעתית.
- עיקרון ההשקעה לעומת המסחר.
לומדים דוח רווח והפסד – Income Statement:
- הכרות.
- תקינה חשבונאית.
- דוח רווח והפסד.
- מבנה הדוח.
- עיקרון של הדוח.
- ניתוח דוח רווח והפסד לחברה אמריקאית וישראלית.
לומדים דוח מאזן – Balance Sheet:
- הכרות.
- תקינה חשבונאית.
- דוח מאזן.
- מבנה הדוח.
- עיקרון של הדוח.
- ניתוח דוח מאזן לחברה אמריקאית וישראלית.
לומדים דוח על שינויים בהון העצמי:
- הכרות.
- מבנה הדוח.
- עיקרון של הדוח.
- ניתוח דוח על שינויים בהון העצמי.
לומדים דוח תזרים מזומנים – Cash Flow Statement:
- הכרות.
- מבנה הדוח.
- עיקרון של הדוח.
- תזרים מזומנים מפעילות שוטפת. שיטה עקיפה ושיטה ישירה.
- ניתוח דוח תזרים מזומנים לחברה אמריקאית וישראלית.
עולם המאתגר של המכפילים הפיננסיים:
- הכל בחישוב למניה אחת. זה הוא הבסיס לחישוב המכפילים.
- מכפיל רווח – P/E.
- מכפיל מכירות – P/S.
- מכפיל הון – P/B.
- מכפיל הון מוחשי – P/TB.
- מכפיל רווח צמיחה – PEG.
- עבודה נכונה עם המכפילים.
- איך המכפילים עוזרים לנו, ואיך המכפילים מטעים אותנו.
שולי רווח וחישובי תשואות:
- שיעור רווח גולמי – % Gross Margin.
- שיעור רווח תפעולי – % Operating Margin.
- שיעור רווח נקי – % Net Margin.
- תשואה על נכסים – % ROA.
- תשואה על הון – % ROE.
- תשואה על הון מושקע – % ROIC.
ניתוח מתקדם לדוחות הכספיים. שיטת השילובים:
- ניתוח דוחות כספיים בעזרת השילובים לחברות שונות. שיעור תיאורטי פרקטי.
- זיהוי תהליכים כלכליים בחברה.
- תכונות כלכליות טובות בדוחות כספיים של חברה.
- זיהוי מוקשים כלכליים בדוחות הכספיים.
ניתוח כלכלי:
- כיצד נדע מתי החברה באמת רווחית.
- הקטגוריות של חברות חלק א'.
- הקטגוריות של חברות חלק ב'.
- ניתוח כלכלי – סדר פעולות
- ניתוח כלכלי – באורים.
- עליית ערך לבעלי מניות בדוחות כספיים.
ניתוח עסקי:
- סדר הפעולות לאיסוף מידע.
- חברות מתחרות.
- ביקורת להנהלה.
- פרזנטציות למשקיעים.
עושים סדר בבלאגן:
- עבודה עם סורקים לחברות אמריקאיות וישראליות.
- בדיקה וסינון ראשוני למניות.
שיעורי הפרקטיקה:
- מנתחים דוחות כספיים ורושמים חוות דעת חלק א'. לחברות אמריקאיות.
- מנתחים דוחות כספיים ורושמים חוות דעת חלק ב'. לחברות אמריקאיות.
- מנתחים דוחות כספיים ורושמים חוות דעת חלק ג'. לחברות ישראליות.
- מנתחים דוחות כספיים ורושמים חוות דעת חלק ד'. לחברות ישראליות.
- מתחילים לנתח חברה למרות שלא מבינים את כל הסעיפים.
- מתחילים לרשום חוות דעת על הדוחות הכספיים של החברה. חשוב לזהות פוטנציאל.
למי מתאים הקורס:
הקורס מתאים למשקיעים וסוחרים אשר רוצים ללמוד באופן מקיף איך לקרוא ולנתח דוחות כספיים לחברות אמריקאיות וישראליות. הקורס מתאים למתחילים ומנוסים בתחום. הקורס מלמד שלב אחר שלב מהתחלה ועד רמה מקצועית בניתוח דוחות כספיים החל מניתוח דוח רווח והפסד, מאזן, תזרים מזומנים ועד לתיאור עסקי תאגיד, באורים לדוחות, שיטת הניתוח באמצעות שילובים שבדוחות, רישום חוות דעת וקבלת החלטות להשקעה. הלימודים יתנו מבט רחב על פוטנציאל השקעה בחברה (מניה). במילים אחרות, משקיע או/ו סוחר ידע האם כדאי להשקיע בחברה או להימנע מההשקעה זו.
מה מקבלים לאחר הלימודים:
הקורס ידרוש ממכם לאחר הלימודים התיאורטיים (שזה החלק הראשון של הקורס) לצבור כמה שיותר פרקטיקה וזה בעזרת תרגולים על דוחות כספיים שחברות מפרסמות כל תקופה כלכלית. עם הידע והכלים שתצברו בשיעורים תצטרכו לתרגל כמה שיותר. התרגולים מתבצעים בליווי שלי אישי. במילים אחרות, לאחר העבודה שביצעתם, אני בודק ונותן דגשים, תיקונים והערות לשימור ולשיפור וניתוחים הבאים. לאחר הלימודים והתרגולים, תדעו איך לגשת לכל חברה ולנתח את הדוחות הכספיים שלה עד לרמה של קבלת החלטות נבונות לגבי כדאיות השקעה בחברות.
ניפגש בלימודים!
ליצירת קשר ניתן במייל:
theoptimist.value@gmail.com
קורס ללימודי קריאה וניתוח דוחות כספיים למשקיעים וסוחרים
אין עדיין חוות דעת.